財富管理銀行暨證券評鑑專區最新與熱門精選文章

2023-09-13

人機協作 AI＋行員及早揪出交易異常帳戶 鷹眼識詐聯盟 守護你我血汗錢

銀行防詐不再被動等民眾報案、警局通報，AI模型可提前偵測警示，大幅降低民眾受騙的損失，且看各家銀行如何善用科技工具，搭配臨櫃現場的即時反應，...

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2022-09-08

玉山銀用心守護顧客資產 贏得顧客高度信賴

2022年，在全球經濟充滿挑戰的投資環境下，玉山以專業團隊提供顧客真正所需的資產配置方案，並透過科技創新快速回應市場變化，展現玉山財富管理的...

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2022-08-31

二○二二年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 市場動盪下的財管贏家真實力

第十六屆「財富管理銀行暨證券評鑑」，由玉山銀行、元大證券抱得大獎。在全球金融市場受到通膨、升息、資金緊縮衝擊的動盪年代，更能彰顯這些財富管理...

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2022-08-31

證券篇〉不單著眼大戶 小資族也能定期定額投資 決戰數位力吸新客群 讓普惠金融不再是口號

隨著投資人愈來愈多，各家券商也戮力發展數位平台，不只拚服務、還要拚內容，期待帶給投資人更方便的平台與更全面的資訊。

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2022-08-31

銀行篇〉嚴格監督理專日常 建立行員臨櫃警覺 對內防弊、對外防詐 主動出招讓客戶更安心

近年理專監守自盜事件頻傳，如何加強銀行內控、重塑誠信文化，進而建立客戶的信任與安全感，成為各家銀行財富管理業者重要的課題。

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2021-09-08

2021年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉！資金派對下，最冷靜的財富管家

《今周刊》第15屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。 在全球金融市場熱鬧翻滾的這1年，他們的勝出關鍵，是堅持理性...

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2021-09-08

2021年「財富管理銀行暨證券評鑑」揭曉 資金派對下 最冷靜的財富管家

《今周刊》第十五屆「財富管理評鑑」，國泰世華銀行、凱基證券及元大證券抱得大獎。 在全球金融市場熱鬧翻滾的這一年，他們的勝出關鍵，是堅持...

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2021-09-08

迎資金回流潮下的高資產客戶 國泰世華、兆豐 量身打造

「為了積極迎來更多的高資產客戶，國泰世華銀行努力拓展更多商品來源，把過去台灣客戶不容易買到的努力引進來。」這次漂亮奪下「最佳財富管理銀行」冠...

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2021-09-08

金字塔頂客戶需求複雜 中信、上海商銀 服務細膩嚴謹

除了國泰世華、兆豐，中國信託作為國內首家開辦高資產財管的銀行，自今年初啟動業務至今，已超過八百位客戶申請，多數皆為原本就在中信銀開戶的專業投...

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2021-09-08

穩住廣大財管基石 臺銀悉心配置 深得信任

銀行全力衝刺高資產客戶的同時，其實金字塔中層的廣大客戶，才是財富管理銀行的穩定基石，此時，「資產配置能力」才是從上至下，貫穿所有客戶的財管核...

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